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“铝”创新低,为何要到3月底才可以抄底?

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“铝”创新低,为何要到3月底才可以抄底?

发布日期:2018-03-12 作者: 点击:

1、根据两会释放的信息,我们认为,年内不会再现类似2017年的大规模削减产能政策。环保是此次两会的主要话题之一,此次会议再度强调环保不放松。而因环保限产的产能是否会复产需要根据各企业的运营状况来看,目前多数限产产能处于亏损状态,采暖季结束后全面复产的可能性小。




  2、高额的惩罚性关税从出口量来看,对整体出口量影响有限。但3月1日美国关于对铝进口征收10%的关税的影响非同小可,首先此次未针对特定的进口商品,而是泛指铝。不过广泛征税的可能性低,可能只是一种谈判策略。




  3、当前市场多空焦点在高库存及政策方面的顾虑,另外新产能投产情况、原材料价格对成本的影响也是市场关注要点。




  4、节后沪期铝持续振荡整理与国内基本面毫无改善有关。短期内这种情况将延续,因下游仍未全面恢复生产,另外原材料价格仍有下跌空间,不过后期消费恢复仍可期预计上涨启动时间在3月底至4月初。




  大宗内参采访新湖期货研究所详细内容:




  您认为,刚刚召开的两会,对于有色金属或铝市场来说,释放了什么样的信号?




  新湖期货研究所:目前,两会涉及电解铝方面的消息即发改委副主任宁吉喆在答记者问中提到有关去产能的内容,答问中提到电解铝、建材、水泥等行业的去产能都要按照市场化、法治化的办法进行,并不是由政府部门来提出指标,而是由行业协会、企业按照国家的法律法规要求,按照市场供求的关系,按照行业结构优化调整和企业改革的要求,有序地推进。通过此发言,我们认为,年内不会再现类似2017年的大规模削减产能政策。一方面,前几年国内淘汰不少落后产能,产业结构已较大程度得到优化;另一方面,违规产能建设去年基本得到遏制,部分关停的先进产能也暂无法重启。盲目建设得到遏制后,今后去产能则以市场调节主,高成本产能有望进一步退出市场,不过这将是个缓慢的过程。




  房地产、汽车等方面的释放的信号反映的是对有色金属消费方面的影响,不过这都是长期的。比如房产税征收是大势所趋,长期看可能对房地产市场不利,利空金属消费,不过新能汽车发展鼓励政策则对金属消费有利,这个也是长期的过程,短期内对金属消费增长贡献有限。




  整体看,两会释放的是有利于市场长期向上发展的大环境的信号。




  环保是此次两会的主要话题之一,从2017年看严格的环保政策不仅对供给端有明显影响,比如铝市场自采矿、氧化铝、电解铝各环节都受到限产,下游铝加工同样受到限制,只是市场关注更多的是环保对供给端的影响。此次会议再度强调环保不放松,工业企业环保投入将加大,生产成本上升。而针对环保限产方面,今年四季度仍会有相关措施,不过限产力度或减弱,对市场影响也将减弱,这从早前河南出台的相关文件可以看出。而因环保限产的产能是否会复产需要根据各企业的运营状况来看,目前多数限产产能处于亏损状态,采暖季结束后全面复产的可能性小。


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